Unsere Preisgestaltung im Überblick
Mit unserem transparenten Abonnement-Modell zahlen Sie monatlich 250 € für kontinuierliche, unabhängige Finanzplanung. Es gibt keine versteckten Gebühren, Provisionen oder zusätzlichen Kosten – absolute Kostensicherheit für Sie. Die Beratung umfasst regelmäßige Abstimmungen, persönliche Ansprechpartner und flexible Kontaktmöglichkeiten. Die Kündigung ist monatlich möglich; bereits gezahlte Beiträge werden nicht rückerstattet. Ergebnisse können individuell variieren. Die Gebühr wird jeweils zu Monatsbeginn fällig.
Unser Beratungsteam
Erfahrung und Fachwissen für Ihre Planung
Julia Wagner
Finanzplanerin
Diplom-Kauffrau Finance Universität München
Münchner Beratungshaus
Kompetenzen
Methoden
Erfolge
Mehr als 250 Mandanten betreut
Regelmäßige Fachvorträge
Zertifikate
Julia begleitet Mandanten seit über zehn Jahren mit unabhängiger Finanzplanung und legt großen Wert auf persönliche Betreuung.
Julia ist Ansprechpartnerin für individuelle Anliegen, legt Wert auf kontinuierlichen Austausch und entwickelt gemeinsam mit Mandanten nachhaltige Lösungen.
Markus Steiner
Senior Berater
Master Wirtschaftsberatung Universität Hamburg
Norddeutsche Beratung
Kompetenzen
Methoden
Erfolge
Langjährige Mandantenbindung
Konzeption komplexer Beratungsmodelle
Zertifikate
Markus bringt langjährige Erfahrung in der Finanzberatung mit, ist spezialisiert auf komplexe Lebenssituationen und setzt auf unabhängige Analysen.
Markus begleitet Mandanten auch in herausfordernden Situationen und entwickelt gemeinsam neue Wege. Stets offen für individuelle Anliegen und kontinuierliche Verbesserung.
Lisa Brandt
Beraterin
B.Sc. Betriebswirtschaft TU Berlin
Beratungszentrum Berlin
Kompetenzen
Methoden
Erfolge
Hohe Mandantenzufriedenheit
Projektleitung Digitalisierung
Zertifikate
Lisa verbindet analytische Kompetenz mit hoher Serviceorientierung. Sie fokussiert auf transparente Kommunikation und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Lisa steht für eine offene, lösungsorientierte Beratung und sorgt für klare Informationswege. Sie begleitet Mandanten in allen Phasen mit Engagement und Kompetenz.
Paul Neumann
Junior Berater
B.A. Finance Management Hochschule Köln
Digitalberatung Köln
Kompetenzen
Methoden
Erfolge
Implementierung digitaler Prozesse
Mitwirkung an Beratungsprojekten
Zertifikate
Paul ergänzt das Team durch aktuelle Perspektiven, übernimmt eigenständig Beratungen und setzt auf innovative Methoden.
Paul bringt frische Ideen ein, setzt moderne Tools ein und unterstützt Mandanten mit flexibler Herangehensweise. Er ist Ansprechpartner bei digitalen Fragen.
So läuft der Beratungsprozess
In vier Schritten zur kontinuierlichen Begleitung
Kennenlernen
Gemeinsames Erstgespräch, um Ihre Ziele und Erwartungen zu besprechen.
Analyse & Konzept
Wir prüfen Ihre Situation und entwickeln individuelle Empfehlungen.
Umsetzung
Gemeinsame Umsetzung der besprochenen Maßnahmen.
Laufende Betreuung
Regelmäßige Abstimmungen und flexible Anpassungen.
Unsere Abonnement-Modelle
Transparente Preise für kontinuierliche Begleitung – ohne versteckte Kosten oder Provisionen.
Standard-Abo
Laufende, unabhängige Finanzplanung mit persönlicher Betreuung.
- Regelmäßige Abstimmungen und Updates
- Flexible Terminvereinbarung
- Objektive Empfehlungen
- DSGVO-konforme Datenverarbeitung
- Keine Zusatzkosten
Flex-Abo
Flexible Beratung zu festen monatlichen Konditionen, individuell anpassbar.
- Individuelle Beratung
- Flexible Kontaktmöglichkeiten
- Transparente Kostenstruktur
- Vertrauliche Behandlung
Premium-Abo
Erweiterte Betreuung, auf Anfrage mit zusätzlichen Serviceoptionen.
- Umfangreichere Beratung und Abstimmung
- Erweiterter Kommunikationsservice
- Individuelle Zusatzleistungen
- Persönliche Ansprechpartner
- Erweiterte Verfügbarkeit
Wichtige Hinweise zu Preisen
Die Gebühr wird zu Monatsbeginn per SEPA-Lastschrift oder Überweisung eingezogen.
Die Kündigung ist monatlich möglich. Bereits gezahlte Beiträge werden nicht rückerstattet.
Alle Preise verstehen sich inklusive der geltenden Mehrwertsteuer.
Zusätzliche Hinweise
Ergebnisse können individuell variieren.
Es erfolgt keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung.
Unser Angebot im Vergleich
Transparenz und Kontinuität als Standard